Le CRM horloger des conseillers financiers suisses. Moins d'administratif, plus de clients — chaque geste est pensé pour vous faire gagner du temps.
Saisie manuelle, polices éparpillées, relances oubliées, reporting du vendredi soir. La charge administrative vole le temps qui devrait servir à conseiller — et à signer.
Du premier lead à la signature, KRM orchestre chaque étape de votre métier.
Glissez vos deals d'une étape à l'autre. Chaque opportunité garde son montant, son échéance et son historique.
La structure de KRM est déjà conçue pour l'IA. À venir : lecture automatique des documents et pré-remplissage des fiches.
Regroupez conjoints, enfants et contrats sous un même ménage.
Visualisez couverture, lacunes de prévoyance et opportunités. KRM transforme la donnée en conversation de vente.
Mails, documents, contrats, polices, RDV : chaque élément se classe automatiquement dans la fiche concernée. Plus rien ne se perd.
Objectifs, bilan de la semaine et dialogue avec votre manager — réunis dans un rituel court.
Classements en unités de production et tableaux de bord en direct : chaque conseiller voit où il en est, l'équipe avance ensemble.
Chaque structure a sa taille, ses modules et son rythme de déploiement. On établit votre offre personnalisée par e-mail, en francs suisses, sans engagement.
Le CRM complet, par poste de travail. Pipeline, contacts & ménages, vue 360°, documents, Karnet et Leadboard — tout est inclus dès le premier poste.
Vous n'activez que ce dont vous avez besoin. Chaque module se branche sur le socle et se facture au poste, sans refonte de votre installation.
Un forfait unique d'entrée, par poste, équivalent à 3 mois de votre abonnement de base. Il couvre l'intégralité du démarrage — vous n'avancez pas seul.
Dites-nous simplement combien vous êtes et ce que vous voulez couvrir. On vous renvoie une proposition chiffrée sous 48 heures — et une démo si vous le souhaitez.
On lance KRM avec une poignée de partenaires fondateurs. En retour : le socle du CRM offert pendant trois ans — vous ne payez que vos postes supplémentaires.
Réserver une place fondateur enregistre votre e-mail — l'équipe Kapsule vous recontacte.
L'annuaire Kapsule référence les conseillers de confiance directement dans l'app utilisée par leurs clients. Une fiche vérifiée, des recommandations — sans changer d'outils.
Vos clients gèrent leurs assurances dans Kapsule. Avec votre fiche dans l'annuaire, ils vous retrouvent, vous contactent et vous recommandent — et vous n'avez aucun accès à leurs données : rien n'est partagé sans leur accord explicite.
Pensé pour LAMal, prévoyance et 3e pilier. Le vocabulaire et les workflows sont les vôtres, pas ceux d'un SaaS générique.
Lecture des polices, pré-remplissage, relances suggérées. L'IA absorbe la saisie pour vous rendre des heures.
Précision, calme, légèreté. Une interface qui se fait oublier pour vous laisser conseiller.
Moins de clics, moins d'onglets, moins de vendredis soir. Le temps gagné retourne à vos clients.
Demandez votre démo et faites partie des premiers conseillers à travailler autrement.